Gerenciar usuários

A seção ”Gerenciar usuários” permite visualizar e editar informações dos usuários. A função principal dessa área é convidar novos membros para participar da plataforma e colocar seus respectivos papéis. Os papéis definem o conjunto de funcionaliades que os usuários terão acesso.

No campo “Procurar”, é possível pesquisar os usuários por nome. Ao lado deste campo, está o totalizador que mostra o total de usuários convidados a participar.

Convidar membros

Para enviar convites aos membros que integrarão a plataforma, navegue até IAM Gestão de Usuário > Usuários no menu lateral. Clique no botão Convidar e preencha o campo “Adicionar Usuários” com o endereço de e-mail dos novos membros. Em seguida, atribua os papéis desejados a cada um.

Importante

Não é permitido convidar alguém que já tenha cadastro na plataforma, é exibido mensagem de erro.

A atribuição de papel do usuário controla as funcionalidades da plataforma às quais ele terá acesso.

Categoria Basic

Visualizador → Acessa somente leitura em toda plataforma sem permissão para modificar recursos ou dados.
Editor → Gerenciar centro de custo: Pode criar, adicionar e excluir centros de custo.
Proprietário → Convidar novo usuário: Pode adicionar novos usuários em sua mesma companhia na plataforma e adicionar permissões a eles.
Gerenciar permissões: Pode alterar o permissionamento de todos os usuários de sua companhia na plataforma.
Gerenciar companhia: Pode alterar todos os dados da companhia.

Cadastro do usuário

O destinatário do convite recebe por e-mail um link que o direciona à área de login da Insight. É solicitado o aceite dos termos de uso e preenchimento do formulário com seus dados pessoais (nome, telefone, nascimento, gênero, cargo). Após a finalização do cadastro, o novo usuário é direcionado para a seção de boas-vindas que apresenta resumidamente as funcionalidades exclusivas da plataforma.

A tabela na seção Gerenciar usuários exibe as colunas:

Nome → nome/ e-mail do usuário.
Início → data do cadastro do usuário.
Status → status de atividade de cada usuário.
Permissão → permissão atribuída ao usuário
Ação → direciona para seção onde pode-se editar (alterar e/ou adicionar novo papel ao usuário) ou remover o usuário da plataforma.

Status

Ativo - Usuário conectado e em uso na plataforma.
Pendente - Convite enviado, aguardando confirmação do usuário.
Inativo - Usuário desconectado ou sem atividade na plataforma.

Perfil do usuário

Nas configurações de perfil é possível carregar ou alterar a foto do usuário, alterar nome completo e nome exibido, alterar telefone, data de nascimento, gênero e cargo. Somente o e-mail que não pode ser alterado.

Recomendações para o usuário

É muito importante adicionar foto de rosto e usar nome e sobrenome no nome exibido para facilitar a identificação do usuário.